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光伏需求“转阳” 晶科能源可否“上车”?
时间: 2019-09-04 21:30 浏览次数:
尤其是在最近世界贸易组织的一次会议上,世界贸易组织争端解决机构小组成员同意中国对美国去年一月份实施的、对进口晶体硅光伏产品采取的所谓保障措施进行审查,对于中国光......

尤其是在最近世界贸易组织的一次会议上,世界贸易组织争端解决机构小组成员同意中国对美国去年一月份实施的、对进口晶体硅光伏产品采取的所谓保障措施进行审查,对于中国光伏市场来说也是一个直接的利好刺激,这从当晚美股开盘后太阳能板块冲高回落的较弱走势也可以看出来。

调整就绪,光伏反弹一触即发

当然,也不必对光伏行业失去信心,作为新能源的一种,光伏发电算是新能源的先驱,在国内国际上发展的非常迅速。

截止2018年底,全球累计装机容量达到503.5GW,是2011年70.5GW的7倍之多。中国于2018年装机容量44.26GW,连续6年全球第一,累计装机容量达到174.5GW,全球占比三分之一以上。

所以,智通财经APP认为,2019年是光伏行业的一个新的起点,在国际国内的需求方面,以当前为节点,未来的上升趋势的确定的。

晶科能源拥有垂直一体化的产能,也必将在这一次的潮流中吃到 红利 。不过能吃到多少,还要看其实力。

智通财经APP观察到,晶科能源最新发布2019Q1的业绩显示,虽然 净利润同比增长了10倍 ,但其真实盈利情况并不乐观。2019Q1的毛利率16.56%,同比增加了2.19个百分点,但是净利率只有0.69%,虽然比去年0.08%大倍数增加,却掩盖不了毛利率极低的事实。

当然,受到政策和市场需求的影响,销售和行政费用率的增加是难以避免的。不过其毛利率的提高也是一个重要的信号,说明其产品的成本是在下降的。随着最近光伏行业的转向,需求转暖,令企业费用率下降,作为龙头企业,未来的盈利情况是值得期待的。

在硅片方面,晶科能源原有产能6.5GW,今年在乐山新增5GW产能已经投产,预计四季度达产,并且预计明年将继续增加5GW产能,明年上半年即可投产。在硅片的选择上,晶科能源采取的是 自下而上 ,由市场定生产的策略。定价方面由于平价上网降价是趋势,不过晶科能源的技术水平,以及产能增加带来的规模效应,也给降价提供了较大空间。

关于市场关注的N型技术方向,从效率来说1%效率的提升,72片多了20W,价格溢价约2美分,但是产线投资要贵3倍,经济性不够理想。总体上技术转向需要一定时间过渡。

组件价格方面,目前最大一笔订单来自国电投,当然价格也相对较低,这也是市场竞争的记过。不过其他的招标价格会比国电投的价格高,所以现在的组件价格会相对比较平稳,今年降价幅度不会很大。

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